Na de dood van zijn vader, hoofd van een Yakuza-bende, wordt Kikuo onder de hoede genomen door de beroemde kabuki-acteur Hanjiro Hanai. Samen met Shunsuke, Hanjiro's enige zoon, gaat hij bij hem in de leer. De twee jonge mannen groeien op als broers en besluiten hun leven - met de benodigde concurrentie - te wijden aan de kunst van kabuki. Decennialang wordt hun relatie en toewijding aan de kunstvorm op de proef gesteld. Gedreven door hun gedeelde verlangen naar roem op het podium.